Préparez votre mandat de gestion
Clarifiez votre projet, la relation bancaire et les questions à poser au gestionnaire. Recevez votre brief de première réunion.
Six choix, trois étapes. Aucun montant patrimonial ni document demandé. Ce parcours prépare un échange ; il ne détermine pas votre profil de risque ou votre éligibilité.
Votre brief se prépare ici
Répondez aux six questions pour obtenir vos points à clarifier et votre agenda de première réunion. Vous pourrez revenir sur chaque choix.
Vous : objectifs et contraintes
Gestionnaire : mandat et suivi
Banque : compte et conservation
Un gestionnaire, une banque : qui fait quoi ?
Le mandat définit ce que le gestionnaire peut décider. La banque assure les services de compte et de conservation convenus. La compatibilité entre les intervenants et l’ouverture éventuelle d’un compte doivent être confirmées. Votre choix de région ne signifie pas qu’un établissement accepte votre situation.
Gardez une synthèse de votre réflexion
Recevez votre dossier complet, avec les hypothèses, les explications et les questions à poser. Il est envoyé dans le corps du courriel et peut être conservé ou imprimé.
Une conversation est une démarche distincte. Parler de mon projet à Charles
Méthode et prochaine étape
Outil pédagogique Diez de Cambournac, Luxembourg. Édition du 2 octobre 2026. Les calculs et les textes suivent des règles explicites, sans IA générative. Charles présente des personnes et coordonne les conversations ; les professionnels habilités examinent les besoins et les prestations possibles.
ESMA : information sur les coûts des services et instruments
Source de contexte consultée le 2 octobre 2026, sans validation de cet outil par l’organisme cité.